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山東省新舊動能轉(zhuǎn)換引導(dǎo)基金

申報指引

 

為貫徹落實《中共山東省委關(guān)于進(jìn)一步深化改革加快制度創(chuàng)新的決定》和全省“擔(dān)當(dāng)作為、狠抓落實”工作動員大會精神，促進(jìn)我省新舊動能轉(zhuǎn)換基金加快設(shè)立、投資，根據(jù)省財政廳新出臺的優(yōu)惠政策規(guī)定精神，在現(xiàn)有新舊動能轉(zhuǎn)換基金申報渠道基礎(chǔ)上，增設(shè)基金網(wǎng)上服務(wù)平臺，進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整基金申報途徑。新修訂申報指引如下：

一、申報條件

在中國大陸境內(nèi)注冊的企業(yè)或投資管理機構(gòu)（以下簡稱申報機構(gòu)）可以作為申報者，申請設(shè)立山東省新舊動能轉(zhuǎn)換母基金（以下簡稱母基金），也可申請山東省新舊動能轉(zhuǎn)換引導(dǎo)基金（以下簡稱引導(dǎo)基金）對現(xiàn)有投資基金進(jìn)行增資。多家申報機構(gòu)擬共同發(fā)起設(shè)立母基金的，應(yīng)推舉一家投資機構(gòu)作為申報者。

（一）申報機構(gòu)本身可作為母基金的基金管理機構(gòu)，也可新設(shè)、委托或推薦母基金的基金管理機構(gòu)。申報設(shè)立母基金的基金管理機構(gòu)應(yīng)符合以下條件：

1.在中國大陸注冊，且實繳注冊資本原則上不低于2000萬元人民幣，有較強的資金募集能力，有固定的營業(yè)場所和與其業(yè)務(wù)相適應(yīng)的軟硬件設(shè)施；

2.有健全的投資管理和風(fēng)險控制流程，規(guī)范的項目遴選機制和投資決策機制，能夠為被投資企業(yè)提供管理咨詢等增值服務(wù)；

3.須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案，新設(shè)立的基金管理機構(gòu)須承諾在基金設(shè)立方案確認(rèn)后6個月內(nèi)完成登記工作；

4.管理團隊中至少有3名具備3年以上基金管理工作經(jīng)驗的高級管理人員，至少主導(dǎo)過3個以上投資成功案例，具備良好的管理業(yè)績，高級管理人員須具備基金從業(yè)資格；

5.基金管理機構(gòu)及其高級管理人員無行政主管機關(guān)或司法機關(guān)處罰的不良記錄；

6.母基金管理機構(gòu)在基金中認(rèn)繳出資額根據(jù)基金類別確定，一般不低于基金規(guī)模的2%。基金規(guī)模較大的可降低認(rèn)繳出資比例，原則上不低于1%。

（二）新設(shè)立母基金除符合以上基金管理機構(gòu)規(guī)定條件外，還應(yīng)符合以下條件：

1.在山東省境內(nèi)注冊；

2.基礎(chǔ)設(shè)施類母基金首期募資規(guī)模不低于50億元，產(chǎn)業(yè)類母基金首期募資規(guī)模不低于30億元，創(chuàng)投類母基金首期募資規(guī)模不低于5億元；

3.主要發(fā)起人、投資管理人已基本確定；

4.申報機構(gòu)募資達(dá)到社會出資人認(rèn)繳出資的70%（含）后，即可提交基金設(shè)立申請。

（三）申請引導(dǎo)基金對現(xiàn)有投資基金進(jìn)行增資的，除滿足上述新設(shè)立母基金條件外，還應(yīng)滿足以下條件：

1.基金已按有關(guān)法律、法規(guī)設(shè)立；

2.基金投資方向符合《山東省新舊動能轉(zhuǎn)換基金管理辦法》有關(guān)規(guī)定；

3.基金全體出資人同意增資方案，且增資操作符合國家相關(guān)規(guī)定。

（四）按照公開、公平、公正的原則，選擇優(yōu)秀投資機構(gòu)開展合作，優(yōu)先與綜合實力強、管理業(yè)績優(yōu)的機構(gòu)合作，優(yōu)先與能協(xié)調(diào)引進(jìn)國家級資源的機構(gòu)合作，優(yōu)先與首期出資到位快的機構(gòu)合作，優(yōu)先與認(rèn)繳出資比例高的機構(gòu)合作，優(yōu)先與儲備項目多、投資額大的機構(gòu)合作，優(yōu)先與承諾跟投的機構(gòu)合作。

二、申報方式

（一）產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)投、基礎(chǔ)設(shè)施類基金

基金設(shè)立申報由山東省新動能基金管理有限公司（以下簡稱新動能基金公司）“一個窗口”受理、“一體化”服務(wù)、“一站式”辦結(jié)。分為網(wǎng)上申報、線下申報兩種受理方式。

➢網(wǎng)上申報流程：申報機構(gòu)按照《山東省新舊動能轉(zhuǎn)換基金管理辦法》以及申報指引要求準(zhǔn)備申請材料，登錄山東財金集團官網(wǎng)點擊“山東省新舊動能轉(zhuǎn)換基金網(wǎng)上服務(wù)平臺”窗口（或直接登錄網(wǎng)址：www.sdxdn.com.cn），在線提交基金申請材料，申請材料模板見附件1-4（首次提交申請材料的基金申請機構(gòu)需注冊賬號）。新動能基金公司對受理的基金申請材料，在3個工作日內(nèi)反饋初審意見。對符合條件的，按程序開展盡職調(diào)查、政策審查等工作，并提交山東省新舊動能轉(zhuǎn)換基金決策委員會審議批準(zhǔn)。

線下申報流程：申報機構(gòu)按照《山東省新舊動能轉(zhuǎn)換基金管理辦法》以及申報指引要求提交申請材料（見附件1-4）；新動能基金公司對受理的基金申請材料，在3個工作日內(nèi)反饋初審意見。對符合條件的，按程序開展盡職調(diào)查、政策審查等工作，并提交山東省新舊動能轉(zhuǎn)換基金決策委員會審議批準(zhǔn)。

受理單位名稱：山東省新動能基金管理有限公司。

地址：濟南市二環(huán)南路2167號越秀園綜合樓一樓106房間。

聯(lián)系人：劉瀟、0531-82789780；張韶巖、0531-82789784。

（二）項目基金

對省委省政府關(guān)注的重大“雙招雙引”產(chǎn)業(yè)項目，引導(dǎo)基金可與社會資本量身訂制設(shè)立“項目基金”。項目基金采取認(rèn)繳制，規(guī)模根據(jù)實際確定。

➢項目基金申報流程：由項目所在地市確定基金管理機構(gòu)，負(fù)責(zé)募集社會資本。經(jīng)市政府同意后，由市財政部門向山東省新舊動能轉(zhuǎn)換基金決策委員會辦公室提報項目基金設(shè)立方案（見附件5）。山東省新舊動能轉(zhuǎn)換基金決策委員會辦公室受理項目基金設(shè)立方案后，由新動能基金公司進(jìn)行盡職調(diào)查并提出投資意見，采取“一事一議”方式，報山東省新舊動能轉(zhuǎn)換基金決策委員會審批。

受理單位名稱：山東省新舊動能轉(zhuǎn)換基金決策委員會辦公室。

地址：濟南市市中區(qū)濟大路3號1907室。

聯(lián)系人：賈俊男；聯(lián)系方式：0531-82669840。

三、注意事項

（一）申報機構(gòu)應(yīng)承諾對申請材料的合法性、真實性、有效性、一致性負(fù)完全責(zé)任，對于以虛假材料騙取引導(dǎo)基金的，將取消其申報資格，嚴(yán)重的將依法追究責(zé)任。

（二）請按照A4紙張格式準(zhǔn)備5份書面申請材料（加蓋公章）。

（三）自本指引發(fā)布之日起，意向申報機構(gòu)即可與相關(guān)單位聯(lián)系申報引導(dǎo)基金事宜。

附件：1.申報機構(gòu)登記表

2.產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)投、基礎(chǔ)設(shè)施類基金設(shè)立方案（參考模板）

3.申報機構(gòu)承諾函（參考樣式）

4.出資人出資承諾函（參考樣式）

5.項目基金設(shè)立方案（參考模板）

                                                                                                        省新動能基金管理有限公司

  2019年3月11日 

 

 

附件1

山東省新舊動能轉(zhuǎn)換基金申報機構(gòu)登記表

一、申請機構(gòu)
機構(gòu)名稱
注冊地址					法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人
注冊資本/認(rèn)繳出資總額	萬元				實繳注冊資本/實繳出資總額		萬元
聯(lián)系人	姓名				職務(wù)
	辦公電話				手機
	傳真				電子郵箱
	通信地址				郵政編碼
二、母基金
名稱（暫定名）						組織形式	□公司制 □有限合伙制
注冊地址（擬）						營業(yè)/合伙期限(存續(xù)期)
投資領(lǐng)域
擬募集 資金規(guī)模	萬元	主發(fā)起人或主出資人承諾出資	萬元			母基金管理機構(gòu)承諾出資	萬元
申請引導(dǎo)基金金額	萬元	引導(dǎo)基金出資比例	%			預(yù)計完成 募集時間	年  月  日
三、母基金管理機構(gòu)
名稱（暫定名）				組織形式			□公司制 □有限合伙制
注冊地址（擬）				法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人
注冊資本/認(rèn)繳出資總額	萬元			實繳注冊資本/實繳出資總額			萬元

 

附件2

山東省新舊動能轉(zhuǎn)換××基金設(shè)立方案

（適用于產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)投、基礎(chǔ)設(shè)施類基金）

一、基金概況

包括但不限于擬設(shè)立基金規(guī)模、管理團隊情況、資金募集、項目儲備情況及申請機構(gòu)的優(yōu)勢

二、基金情況

（一）基金名稱

（二）基金規(guī)模

（三）基金組織形式

（四）基金存續(xù)期限

三、基金管理機構(gòu)情況

（一）基金管理機構(gòu)股權(quán)結(jié)構(gòu)

（二）基金管理機構(gòu)組織架構(gòu)

（三）基金管理團隊簡歷（需明確常駐山東人員情況，附表1）

（四）基金管理團隊歷史投資業(yè)績（附表2）

四、基金資金募集情況

（一）基金出資人情況

（二）基金募集計劃及當(dāng)前進(jìn)度情況

（三）申請引導(dǎo)基金規(guī)模及出資比例

（四）其他出資人出資金額及出資比例

（五）出資人（含管理機構(gòu)）之間的股權(quán)、債權(quán)或親屬等關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

（六）已確認(rèn)出資的出資人如有特殊訴求（包括基金的投資方向、收益分配等方面），請予以說明

五、基金投資

（一）基金投資領(lǐng)域

（二）基金投資計劃（是否跟投）

（三）擬投項目情況

（四）項目儲備情況（附表3）

六、費用

（一）基金承擔(dān)費用

（二）基金管理機構(gòu)承擔(dān)費用

（三）基金管理費計提方法

七、基金收益分配與清算

（一）收益分配機制

（二）基金解散條件

（三）基金清算原則及程序

 

表1：

管理團隊核心成員簡歷表

駐魯人員（） 基金核心團隊人員（）注：請在相應(yīng)欄劃√
姓　　名		性　別				國　籍
職　　務(wù)		任職時間
學(xué)　　歷		專　業(yè)				出生年月日
家庭住址
辦公電話		手機				E-mail
通訊地址							郵編
受教育及工作經(jīng)歷（要求時間連續(xù)）
業(yè)績及所獲榮譽
兼職情況說明	（包含兼職的職責(zé)和權(quán)限、可能存在的利益沖突等）
	個人簽字：

注：請附管理團隊核心成員的身份證、學(xué)歷證、資格證書復(fù)印件，任職證明，業(yè)績及所獲榮譽證明資料。

表2：

管理團隊主要投資業(yè)績

序號

姓名

投資時 任職單位及職務(wù)

投資項目名稱

行業(yè)分類

投資時間

投資輪次

投資金額

占股比例

是否領(lǐng)投

退出時間

退出方式

收益 倍數(shù)及IRR

項目公司聯(lián)系人及電話

表3：

儲備項目列表

序號

項目 單位

行業(yè) 分類

注冊 地址

主營業(yè)務(wù)及產(chǎn)品

擬投資金額

出資 比例

資金用途

核心優(yōu)勢及投資亮點

擬投資時間

可比公司

聯(lián)系人

聯(lián)系 方式

附件3

申報機構(gòu)承諾函

我公司鄭重承諾，此次為申請與山東省新舊動能轉(zhuǎn)換引導(dǎo)基金合作所提交的全部文件及資料均真實、合法、有效。如出現(xiàn)與山東省新舊動能轉(zhuǎn)換基金相關(guān)政策及國家有關(guān)法律、法規(guī)嚴(yán)禁發(fā)生的行為，本公司將承擔(dān)由此引起的一切法律責(zé)任。

特此承諾。

申報單位（公章）：

法定代表人簽字：

申報時間：2019年  月  日

 

附件4

出資人出資承諾（意向）函

本人/企業(yè)茲承諾并確認(rèn)如下事項：

1.已認(rèn)真閱讀、充分理解，并且同意申報機構(gòu)提報的申請材料內(nèi)容；

2.對于申請機構(gòu)發(fā)起設(shè)立并申請山東省新舊動能轉(zhuǎn)換引導(dǎo)基金出資的基金，承諾認(rèn)購該基金萬元人民幣，并按照基金章程（協(xié)議或合同）約定，及時足額繳付到位；

3.承諾對該基金出資資金來源合法，且擁有完整無瑕疵的產(chǎn)權(quán)；

4.若違反該承諾，愿意承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

                         承諾人（公章）：

                   法定代表人簽字：

2019年  月  日

附件5

山東省新舊動能轉(zhuǎn)換××項目基金設(shè)立方案

（適用于項目基金）

一、基金設(shè)立背景

二、項目情況

（一）項目概況

（二）項目參與方情況介紹

（三）項目投資構(gòu)成（總投資、基金出資比例等）

（四）項目可行性研究報告

三、基金情況

（一）基金名稱

（二）基金規(guī)模

（三）基金組織形式

（四）基金存續(xù)期限

四、基金管理機構(gòu)情況

（一）基金管理機構(gòu)工商注冊信息（包括注冊資本、實收資本、歷史沿革、聯(lián)系人及聯(lián)系方式等）

（二）基金管理機構(gòu)股權(quán)結(jié)構(gòu)

（三）基金管理機構(gòu)組織架構(gòu)

（四）基金管理團隊簡歷（附表1）

五、基金資金募集情況

（一）基金出資人基本情況

（二）基金募集計劃及當(dāng)前進(jìn)度情況

（三）申請引導(dǎo)基金規(guī)模及出資比例

（四）其他出資人出資金額及出資比例（包括地方政府出資金額及比例）

（五）出資人（含管理機構(gòu)）之間的股權(quán)、債權(quán)或親屬等關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

（六）已確認(rèn)出資的出資人如有特殊訴求（包括基金的投資方向、收益分配等方面），請予以說明

六、費用

（一）基金承擔(dān)費用

（二）基金管理機構(gòu)承擔(dān)費用

（三）基金管理費計提方法

七、基金收益分配與清算

（一）收益分配機制

（二）基金解散條件

（三）基金清算原則及程序

                                                                                                        ××市財政局（公章）

                                                                                                                       

                      2019年  月  日

 

 

 

來源：（山東省財政廳）

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